河南
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一、案例简介
在一个普通的清晨，陈先生步入公司，向柜台咨询投保人变更业务。经查询，陈先生的母亲胡女士于2019年为其购买了一份保险产品。鉴于胡女士年事已高，行动不便，经济状况较为拮据，且每年缴费时无法熟练使用银行转账功能，母子二人商议后决定将投保人变更为陈先生。然而，由于胡女士行动不便，无法亲自到柜台办理相关手续。
值班经理梁老师了解客户的具体情况后，向客户介绍了线上办理的可行性。但由于陈先生对操作流程不熟悉，且对相关APP的使用较为生疏，他与梁老师约定当天下午的时间进行详细指导。考虑到胡女士年事已高，梁老师特意准备了老花镜及放大镜，亲自上门为客户提供服务，完成了投保人变更手续。同时，针对该份保单的保险责任，梁老师向新投保人陈先生进行了详尽的讲解，耐心解答了客户对保单条款的诸多疑问。经过梁老师耐心细致的讲解与指导，新投保人陈先生对公司的服务态度及业务办理流程给予了高度评价，并对公司的专业服务表示由衷的赞赏。
二、案例启示
公司始终秉持"以客户为中心"的服务理念，高度重视老年客户等特殊群体的金融服务需求。为此，公司不仅配备了老花镜、放大镜、轮椅等便民设施，还定期组织服务人员开展专业培训，着力提升服务意识和服务沟通技巧，以确保每一位客户都能享受到便捷、温馨、有温度的金融服务。
（赵松鹤）
本文来源：商讯
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