#parse("/0080/e/0080ep_includecss_1301.vm")
网易首页 > 网易河南 > 正文

定价创新低 招商银行首发境外绿色美元债券

0
分享至

2020年9月10日,招商银行以香港分行的名义发行8亿美元绿色债券成功于香港联交所上市。这是招商银行在建立绿色、社会责任与可持续发展债券框架后发行的首笔绿色债券, 积极响应了央行等部委发布的《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》中提及的绿色金融合作,也是该政策颁布后市场首笔大湾区金融债券发行。在全球经济受到新冠疫情冲击的背景下,本次发行仍然受到投资者的热捧,最终定价实现了在发行收益率和息差方面的双双突破,创招行历年来所有年期固息美元债券发行的最低记录。凸显了境外市场对于招商银行稳健发展的认可,以及“招商银行”品牌的青睐,也是招商银行深耕绿色金融领域、助力绿色湾区建设的又一里程碑。

招行于9月2日宣布此次发行,以T+150基点范围初始价格指引开簿,公布交易后市场反应相当火爆,认购情况体现增速快、冲量强、分布广三个特征。宣布交易后订单规模迅速超过20亿美元,峰值接近40亿美元,近5倍超额认购,最终价格指引大幅收窄至T+105基点,与近期四大行发行水平相一致,凭借历史低位的美国国债收益率,最终定价收益率1.311%,票息1.2%,该票息也创中资商业银行同年期固息美元债券发行的最低记录。最终获配投资者中的绿色投资者规模超50%,突显市场对可持续类债券的追捧。

作为总部地处粤港澳核心区域的全国性股份制银行,本次发行是招商银行的首次境外绿色金融相关主题发行,不仅作为业界榜样响应了国家号召,而且以低碳交通资产作为主要合格绿色项目,以支持各城市搭建高效、环保、安全、可负担的绿色交通体系,推动低碳城市的发展,大力支持改善气候变化的重点行业,助力全球实现《巴黎协议》目标,对标了国际最佳的绿债实践标准。

招行表示,未来将持续关注生态、绿色发展,在绿色金融及可持续性发展债券等领域持续蓄力,践行社会责任。

延伸阅读
相关推荐
热点推荐

美国评世界海军五强,中国排名再度上升,点名055性能第一

迷彩虎军事
2021-04-22 14:36:27

王毅重大发声后,全球做梦都料不到,缅甸军方正式作出重大决定

日月军武V
2021-04-21 15:37:33

36分钟9助1.5断!把完美后卫送对手了,佩总啊,搬起石头砸自己啊

领袖阿尔弗图
2021-04-22 14:33:12

利润世界第一!一年净赚5700亿,中国烟草也不敌,苹果只是它一半

商媒体
2021-04-21 15:38:26

民生银行被接管?刚刚,最新回应来了!

中国基金报
2021-04-22 08:34:05

13岁与多人开房,父亲收钱:奇葩!

她悦
2021-04-21 10:39:42

女孩模仿“哪吒”火了,插兜姿势神还原,网友:一模一样

明星八卦net
2021-04-22 06:58:44

乾隆一天是如何度过的?4点起床,晚上7点翻牌子,别被电视剧骗了

走进天下美味
2021-04-22 03:49:12

姚策养母起诉姚策妻子索要房产,熊磊:已收到传票,正准备应诉

生活续航员
2021-04-22 17:41:25

令人发指!男子麻醉老婆后,让多人到家中轮奸,并全程进行录像!

驱动志家
2021-04-20 19:32:39

奔驰V250库存车现天津港,全车满灰尘,漆面晒化,半价售也无人问

擦车工聊车
2021-04-22 16:35:02

日本配合美国压制中国,前首相安倍晋三表态,担忧9年前一幕重演

世界你好
2021-04-22 10:34:34

1997年,王小波撞墙身亡;半夜惨叫无人理,墙上抓痕揭开死因真相

爱啃书的初拾
2021-04-19 19:55:57

印度恒河——史上最强病毒培养皿

乌鸦校尉
2021-04-22 10:37:03

小团团被谣传为不雅视频女主,本人紧急辟谣:我臀部没有纹身

Aggro电竞
2021-04-22 11:11:26

山西9旬奶奶家有30年牡丹王自带仙气,花开时节引来“仙女下凡”

我们的百变生活
2021-04-22 12:32:44

“漩涡中”的特斯拉:记者实地探访其上海超级工厂,企业仍称刹车系统成熟

新京报
2021-04-22 09:21:09

郭威说许敏的质疑没有意义,许敏的付出变成玩笑,这28年谁来买单

夏晴风
2021-04-22 12:35:16

4年前6万块买了一千万个狗狗币,4年后直接财务自由,币圈路子野

石头钱币
2021-04-22 06:16:23

中国某宝的橡胶肌肉衣又火到国外…歪果仁:好恶心!多少钱!!

英国那些事儿
2021-04-21 23:36:01
2021-04-22 20:01:08

头条要闻

特斯拉公布事故前1分钟数据:碰撞前半小时刹车超40次

头条要闻

网传东航空姐被安排与老总发生关系 东航:纯属捏造

财经要闻

体育要闻

张伯伦后第1人!"饼皇"已成大杀器

娱乐要闻

气质女神!高圆圆穿绿衣 清新优雅

科技要闻

特斯拉已提交车辆原始数据,打印出来很厚一沓

汽车要闻

福特EVOS将四季度上市 全新设计理念造型出众

态度原创

教育
旅游
艺术
数码
军事航空

教育要闻

清华大学最美校花,颜值颇高,高考"双料状元"

旅游要闻

为你推荐15条又美又虐的户外线!

艺术要闻

从苏轼款《偃松图》看起

数码要闻

耗电太多 比特币矿场为何封杀不尽?原因出乎意料

军事要闻

个头不小!央视曝光95步枪安装新型光瞄